나이 지긋한 할아버지가 되어버린 궁귀 을지소문은 말썽꾸러기 손자 을지호에게 중원행을 명한다. 처음엔 이 명을 받아들이지 않던 을지호도 둘째 할머니의 애절한 눈빛에 고집을 꺾고 몰락한 남궁세가를 구원하고 화려한 부활의 날개를 달아주기 위한 길을 떠나는데….

제1장 가족회의(家族會議)
제2장 거룡단(巨龍團)
제3장 수하(手下)를 얻다
제4장 선상 수련(船上修練)
제5장 해남도(海南島)
제6장 비무(比武)
제7장 두 권의 책자(冊子)
제8장 남궁세가(南宮世家)
제9장 새로운 시작(始作)