예와 법을 익힘에 있어 느리디 느린 둔재. 법식에 얽매이기보다 마음을 다하며, 술을 익히는 데는 느리지만 누구보다 빨리 도에 이를 기재. 형식과 필법을 익히는 데는 둔하나 참다운 아름다움을 그릴 수 있게 된 화공 진자명의 강호유람기가 펼쳐진다.

제1장 낯선 그림자
제2장 괴물
제3장 먼 길을 돌아 마침내……
제4장 시선(詩仙) 이백(李白)이 즐겼던 것
제5장 묘작도(猫雀圖)
제6장 선택
제7장 탱화
제8장 보내주어라
제9장 나무를 옮기는 법
제10장 끝과 시작