본 소설은 경남 합천에 소재했던 고대국가 다라국을 주제로 한 소설이다. 가야소국의 하나인 다라국의 백록왕자가 탁월한 능력을 발휘하여 주변 가야 소국을 정벌하고 왜국에도 건너가 왜국을 정벌한다. 또 광개토왕의 고구려가 신라와 연합하여 가야를 정복하러 오자 이를 잘 막아내고 광개토왕을 고민하게 만든다. 그러나 결국 대세에 밀려 다라국은 고구려와 협상하여 복속하므로 차출된 백록왕자와 다라병은 만주로 건너가 요동의 연나라와 싸우게 된다. 이렇게 정복군주인 백록왕은 또 다라국의 문화도 일으킨 훌륭한 왕이었다. 그의 일대기를 가야사, 고구려사, 일본사와 함께 조명하였다.

1. 서막
2. 사이기국 새별공주
3. 대가야 이진연춘 왕
4. 산반해국 경파공주
5. 고자미동국 파의 왕
6. 골포국 굴선 한기
7. 임례국 천년공주
8. 무시우 왕자
9. 구노국
10. 신무 동정
11. 피바람
12. 조눌포의 산화가
13. 금관성 전투
14. 구례모라 성
15. 신공왕후
16. 안라성 함락
17. 광개토대왕, 다라국을 치다
18. 정 전
19. 가야산 득검지
20. 요동으로 간 다라군
21. 모용 씨의 화근을 끊다
22. 에필로그