다시 쓰는 용사와 마왕의 이야기. 이번 주인공은 마왕!
마왕의 딸인 알시아와 새로운 용사 로우는 운명의 만남을 갖는다.
각자의 길을 걸어가면서 접합점을 찾아간다.

No. 49 - 커다란 머리

No. 50 - 왕에게 보여줄 의지

No. 51 - 약육강식의 법칙

No. 52 - 인도와 동조

No. 53 - 망조, 그리고 발악..

No. 54 - 깨어진 희망

No. 55 - 필사의 탈출

No. 56 - 영웅시의 첫마디

No. 57 - 왕과 신하의 관계

No. 58 - 초대 받지 않은 손님

No. 59 - 무자비한 불청객

No. 60 - 기준을 정하는 자

No. 61 - 불청객 접대

No. 62 - 방해물

No. 63 - 사신의 방문

No. 64 - 비탄, 그리고 종말..

No. 65 - 휴식과 출발

No. 66 - 이별

No. 67 - 인간과 동물의 마을

No. 68 - 안내자

No. 69 - 안개 산맥

No. 70 - 계승된 의지

No. 71 - 의지의 관철

No. 72 - 이계 소환 마법진

부록 - 3권의 세부 설정