절대무적의 엉뚱한 사부 금안무적과 고금제일의 잔머리 마류가 엮어내는 포복절도 대활극이 펼쳐진다.

제26장 인연

제27장 행운의 사나이 공포삼

제28장 동행1

제29장 동행2

제30장 마교십호

제31장 마교의 부교주 뇌홍

제32장 살수 공막1

제33장 살수 공막2

제34장 살수 공막3

제35장 살수 공막4

제36장 마교 암흑마대 대주 막광야

제37장 천지혈마 마장벽

제38장 마교의 복수

제39장 무너지는 황씨세가1

제40장 무너지는 황씨세가2

제41장 내 제자는 내가 지킨다

제42장 금충무적(金蟲無敵)

제43장 마교 교주 무태

제44장 고려의 진범

제45장 마류 대 진범

제46장 강호출도

제47장 화산검파

제48장 진범 대 유영아

제49장 중독