예와 법을 익힘에 있어 느리디 느린 둔재. 법식에 얽매이기보다 마음을 다하며, 술을 익히는 데는 느리지만 누구보다 빨리 도에 이를 기재. 형식과 필법을 익히는 데는 둔하나 참다운 아름다움을 그릴 수 있게 된 화공 진자명의 강호유람기가 펼쳐진다.

제1장 당노독파(唐老毒婆)의 분노
제2장 파진(破陣)
제3장 신산자(神算子) 제갈경(諸葛倞)
제4장 그렇다면 너는 독존(獨尊)하여라!
제5장 청성행(靑城行)
제6장 산수화(山水畵)
제7장 들어가면 곧 죽는다(入卽死)
제8장 청성산에 갇힌 무인(武人)들
제9장 네가 저들에게 아름다움을 가르쳐 보렴
제10장 혼자 남는 일