나이 지긋한 할아버지가 되어버린 궁귀 을지소문은 말썽꾸러기 손자 을지호에게 중원행을 명한다. 처음엔 이 명을 받아들이지 않던 을지호도 둘째 할머니의 애절한 눈빛에 고집을 꺾고 몰락한 남궁세가를 구원하고 화려한 부활의 날개를 달아주기 위한 길을 떠나는데….

제10장 천뢰대(天雷隊)
제11장 악록산(岳麓山)
제12장 운한표국(雲漢?局)
제13장 무사부(武師父)
제14장 혼전(混戰)
제15장 종전(終戰)
제16장 오룡지회(五龍之會)
제17장 파검삼식(破劍三式)
제18장 투랑(鬪郞)