나이 지긋한 할아버지가 되어버린 궁귀 을지소문은 말썽꾸러기 손자 을지호에게 중원행을 명한다. 처음엔 이 명을 받아들이지 않던 을지호도 둘째 할머니의 애절한 눈빛에 고집을 꺾고 몰락한 남궁세가를 구원하고 화려한 부활의 날개를 달아주기 위한 길을 떠나는데….

제19장 주광(酒狂) 단견(短見)
제20장 황보세가(皇甫世家)
제21장 유향주점(柳香酒店)
제22장 비무대회(比武大會) 1
제23장 비무대회(比武大會) 2
제24장 비무대회(比武大會) 3
제25장 궁귀(弓鬼)의 후예(後裔)
제26장 참화(慘禍)
제27장 검왕(劍王) 비사걸(飛赦傑)