나이 지긋한 할아버지가 되어버린 궁귀 을지소문은 말썽꾸러기 손자 을지호에게 중원행을 명한다. 처음엔 이 명을 받아들이지 않던 을지호도 둘째 할머니의 애절한 눈빛에 고집을 꺾고 몰락한 남궁세가를 구원하고 화려한 부활의 날개를 달아주기 위한 길을 떠나는데….

제28장 비혈대(秘血隊)
제29장 천라지망(天羅地網)
제30장 기호지세(騎虎之勢)
제31장 독혈인(毒血人)
제32장 혈전(血戰)
제33장 승천지계(昇天之計)
제34장 아미혈풍(峨嵋血風)
제35장 금사하(金砂河)
제36장 환영시(幻影矢)