나이 지긋한 할아버지가 되어버린 궁귀 을지소문은 말썽꾸러기 손자 을지호에게 중원행을 명한다. 처음엔 이 명을 받아들이지 않던 을지호도 둘째 할머니의 애절한 눈빛에 고집을 꺾고 몰락한 남궁세가를 구원하고 화려한 부활의 날개를 달아주기 위한 길을 떠나는데….

37장 북풍광풍(北風狂風)
38장 잠룡부(潛龍簿)
39장 창파령(蒼波嶺)
40장 무극지검(無極之劍)
41장 생사기로(生死岐路)
42장 소림사(少林寺)
43장 소림지루(少林之淚)
44장 암중모색(暗中摸索)
45장 경송창어세한(勁松彰於歲寒)