나이 지긋한 할아버지가 되어버린 궁귀 을지소문은 말썽꾸러기 손자 을지호에게 중원행을 명한다. 처음엔 이 명을 받아들이지 않던 을지호도 둘째 할머니의 애절한 눈빛에 고집을 꺾고 몰락한 남궁세가를 구원하고 화려한 부활의 날개를 달아주기 위한 길을 떠나는데….

46장 삼시파천(三矢破天)
47장 위지황(尉遲皇)
48장 함정(陷穽)
49장 원로원(元老院)
50장 대환단(大丸丹)
51장 백하구(白河口)
52장 혈검(血劍) 환야(幻倻)
53장 소림탈환(少林奪還)
54장 일거양득(一擧兩得)