나이 지긋한 할아버지가 되어버린 궁귀 을지소문은 말썽꾸러기 손자 을지호에게 중원행을 명한다. 처음엔 이 명을 받아들이지 않던 을지호도 둘째 할머니의 애절한 눈빛에 고집을 꺾고 몰락한 남궁세가를 구원하고 화려한 부활의 날개를 달아주기 위한 길을 떠나는데….

55장 이간계(離間計)
56장 파국(破局)
57장 배반(背反)
58장 만변환환쇄금진(萬變幻幻鎖禁陣)
59장 홍로상일점설(紅爐上一點雪)
60장 색출(索出)
61장 구출(救出)
62장 천하제일인(天下第一人)
63장 암운(暗雲)