나이 지긋한 할아버지가 되어버린 궁귀 을지소문은 말썽꾸러기 손자 을지호에게 중원행을 명한다. 처음엔 이 명을 받아들이지 않던 을지호도 둘째 할머니의 애절한 눈빛에 고집을 꺾고 몰락한 남궁세가를 구원하고 화려한 부활의 날개를 달아주기 위한 길을 떠나는데….

제64장 전면전(全面戰)
제65장 용쟁호투(龍爭虎鬪)
제66장 해후(邂逅)
제67장 무이산(武夷山)
제68장 신위(神威)
제69장 악몽(惡夢)
제70장 결전(決戰)의 서막(序幕)