나이 지긋한 할아버지가 되어버린 궁귀 을지소문은 말썽꾸러기 손자 을지호에게 중원행을 명한다. 처음엔 이 명을 받아들이지 않던 을지호도 둘째 할머니의 애절한 눈빛에 고집을 꺾고 몰락한 남궁세가를 구원하고 화려한 부활의 날개를 달아주기 위한 길을 떠나는데….

제71장 회전(會戰)
제72장 패배(敗北)
제73장 생사기로(生死岐路)
제74장 산동악가(山東岳家)
제75장 혈로(血路)
제76장 약속(約束)
제77장 격전(激戰)
제78장 복우산(伏牛山)
제79장 일장춘몽(一場春夢)
제80장 종(終)