비범하고 범상치 않은 애꾸 소년 미륵은 경문왕의 국상 날 어머니로부터 자신의 출생에 관한 비밀을 듣는다. 자신이 신라 경문왕의 아들이며, 친어머니 설부인은 경문왕의 총애를 받다 질투를 느낀 영화, 정화 두 왕후의 음모에 의해 목숨을 잃었다는 것이다.
이 사실을 알게 된 미륵은 분노하며 어머니의 원수 갚기를 결심하고 신라 궁으로 들어가나 발각되어 쫓기고 만다. 태백산으로 도망친 그는 승려가 되고 서른 살 되던 해 다시 속세로 내려와 세력을 키운다.
결국엔 궁예란 이름으로 태봉국을 세워 왕이 되고 오랫동안 그를 사랑하던 아름다운 난영을 왕후로 맞이한다. 그러나 아들처럼 아끼던 신하 왕건이 난영과 부정하고 반역을 일으키고 마는데….

1. 허두
2. 국상
3. 아버지
4. 수리재
5. 원수
6. 태백산
7. 백의 국선
8. 징조
9. 풍운
10. 사랑과 원수
11. 객사
12. 배반