용을 삼킨 사나이, ―정다정
불세출의 역사, ―채이신
불신의 업왕신, ―방도담
여의주를 두 개나 가져 승천을 못하는 ―이무기
세 개의 재앙을 삼킬 매 선생 ―삼두일족응
역삼 2동에서 철학원을 운영하는 진짜 도사 ―천소산
창힐의 눈을 가진 악필 ―최승령
승령의 누나이자 조선 왕실 전문가인 ―최의령
당산나무의 잔가지로 태어난 ―화림(華林) 스님
각종 불법적인 물건을 파는 상점을 운영하는 ―금삼록

-이들이 모여서 환망사를 처리하는 일, 영녕

15장 - 입 속의 검은 꽃잎
외전1 - 고양이도 유월 초하루가 있다 (다정편)
외전2 - 고양이도 유월 초하루가 있다 (도담편)
외전3 - 고양이도 유월 초하루가 있다 (이신편)
외전4 - 준천가 정
외전5 - 허공에 든 달빛
외전6 - 깊고도 푸른 꿈 (미공개 외전)