마교 교주 제천혈마 장소가 자살한 지 삼 년이 지났다.
사람들은 혈마사와 오행혈마인이 주던 공포에서 완전히 벗어나 있었다.
그러나 장소는 살아 있었다.
아니, 죽지 않았을 뿐만 아니라 잃었던 극마지기마저 제련된 상태로 고스란히 돌아와 있었다. 무림에 닥친 위기를 해결해 나갈 유일한 존재, 장천사 장염의 모든 것을 이어받은 유일한 제자 소걸에게 무림의 운명이 달렸다.

序
弟一章 피안(彼岸), 돌아서면 고해(苦海)
弟二章 그릇과 본질
弟三章 마도천하
弟四章 비밀이 많은 사람들
弟五章 경험의 유무(有無)
弟六章 무서운 여자
弟七章 거듭남의 비밀
弟八章 떠난 사람은 반드시 돌아온다(去者必反)
弟九章 가진 것이 없으니 잃을 것도 없다
弟十章 구름이 머물다 간 자리