마교 교주 제천혈마 장소가 자살한 지 삼 년이 지났다.
사람들은 혈마사와 오행혈마인이 주던 공포에서 완전히 벗어나 있었다.
그러나 장소는 살아 있었다.
아니, 죽지 않았을 뿐만 아니라 잃었던 극마지기마저 제련된 상태로 고스란히 돌아와 있었다. 무림에 닥친 위기를 해결해 나갈 유일한 존재, 장천사 장염의 모든 것을 이어받은 유일한 제자 소걸에게 무림의 운명이 달렸다.

弟一章 말로는 전할 수 없는 것이 있다
弟二章 변화의 시작
弟三章 도(道)에서 떠날 수 있으면 도(道)가 아니다
弟四章 잘못된 생각을 멀리 떠나면 도(道)에 이른다
弟五章 남쪽으로 가는 사람들
弟六章 도(道)에 뜻을 두면 악(惡)은 생기지 않는다
弟七章 진성(鎭星, 토성)이 붉은 구름에 덮이다
弟八章 다시 서장으로 가다
弟九章 망자(亡者)의 산
弟十章 오행혈마인의 비밀