“마(魔)는 마(魔)로써 제압한다!” 비밀리에 절세 마공을 익힌 소림사의 항마조. 마도 무림의 최강 세력으로 군림하는 천마교. 항마조와 천마교는 단 한 번의 전투로 서로 전멸하고 홀로 살아남은 항마조 조장 천공은 소림사로 귀환하지만 모든 힘을 잃어버린 그의 몸 안에 천마교주 천마존의 영혼이 깃든다. 잃어버린 힘을 되찾고 천마존 영혼을 소멸시키기 위한 천공의 행보가 다시 시작된다.

20장. 악업(惡業)의 과보(果報)
21장. 본진(本陣)으로
22장. 항마(降魔)의 화신(化身)
23장. 혈투(血鬪), 제이막(第二幕)
24장. 정파(正派)의 의인(義人)들
25장. 혈마강림(血魔降臨)
26장. 태동(胎動)
27장. 고대한 만남